코트라 "반도체·車 첨단산업 수출 경쟁 심화…일본과 가장 치열"

10대 수출 품목 글로벌 경쟁 동향 분석

글로벌 시장에서 반도체, 자동차, 선박, 의료기기 등 첨단 고부가가치 분야 수출 경쟁이 더욱 치열해지고 있다는 분석이 나왔다.

코트라는 12일 지난 5개년간 각국 수출입 데이터를 분석한 '10대 수출 품목의 글로벌 경쟁 동향 분석' 보고서를 내고 이같이 밝혔다. 우리나라와 해외시장에서 가장 치열한 경쟁을 하는 국가는 일본이었다. 이어 독일, 미국, 중국 순으로 경쟁이 심한 것으로 나타났다.

보고서는 해외 시장에서 국가별 수출시장 점유율과 수출경합도(Export Similarity index) 지수를 기반으로 국가별, 품목별 수출 경쟁 동향을 분석했다. 수출경합도 지수가 100에 가까울수록 양국 수출 구조가 유사해 수출 경쟁이 치열하다는 의미다.

올해 3분기 기준 우리나라는 10대 수출국 중 가장 높은 수출액 증가율(9.5%)을 기록했다. 전년 대비 2계단 상승해 수출액 상위 6위에 올랐다.

우리나라 최대 수출 경쟁국, 일본·독일·미국·중국 순

2019년부터 올해 3분기까지 10대 수출국 수출액 및 대한국 수출경합도. 코트라 제공

2019년부터 올해 3분기 주요국과 수출경합도를 분석한 결과 30대 수출국 중 일본(46.8), 싱가포르(40.1), 독일(39.8), 미국(39.1), 중국(38.5) 순으로 한국과 경쟁이 치열한 것으로 나타났다. 일본, 독일, 미국, 중국은 네덜란드와 함께 수출액 상위 5위권에 해당한다.

우리나라와 주요국 수출구조를 비교한 결과 10대 수출 주력 품목 중 일본은 9개 품목이, 독일·일본·중국은 7개 품목이 중복됐다.

일본과 독일은 자동차·부품과 기계류의 수출 비중이 높았다. 미국은 석유제품, 화학공업, 기계류 순으로 수출이 많았고 중국은 기계류, 전기·전자, 철강, 자동차·부품 순으로 수출 비중이 높았다.

수출 경쟁이 심한 분야는 첨단산업으로 분류되는 반도체, 자동차·부품, 선박, 의료·정밀·광학기기로 나타났다.

품목별 10대 수출국과의 수출경합도 추이를 보면, 한국은 반도체 및 의료·정밀·광학기기에서는 8개국과 수출경합도가 상승했고 자동차·부품에서는 7개국과 경합도가 상승했다. 선박 부문에서는 중국·일본·네덜란드·인도 등 4개국과 경합도가 상승했다. 한·중, 한·일 간 경합도 상승 폭은 10대 품목 중 선박이 가장 컸다.

우리나라 10대 수출 주력 품목은 올해 3분기 기준 수출액이 높은 순으로 ▲반도체 ▲자동차·부품 ▲기계류 ▲전기·전자 ▲화학공업 ▲석유제품 ▲철강·비철금속 ▲플라스틱 ▲선박 ▲의료·정밀·광학기기다.

기계류나 전기·전자, 플라스틱 고무 등 제조업 수출경합도는 전반적으로 하락했다. 철강·비철금속에서는 중국발 철강 공급과잉으로 한·중 경합도가 상승했다. 화학공업 제품에서는 중국과 프랑스, 석유제품 부문에서는 인도와의 경쟁이 치열해진 것으로 나타났다.

중국·멕시코 제외 주요국 수출 경합도 하락…"첨단산업에 경쟁 집중"

올해 3분기 주요 품목별 일본, 독일, 미국, 중국 간 수출경합도. 코트라 제공

중국, 멕시코를 제외한 일본, 미국 등 주요국과의 수출경합도는 전반적으로 하락했다. 그러나 이들 국가와 수출 경쟁 수준이 완화했다기보다 반도체, 자동차·부품 등 일부 핵심 산업으로 경쟁이 집중되고, 멕시코와 동남아시아 등으로 제조 생산 거점이 분산되고 있기 때문으로 분석됐다. 같은 기간 한국과 멕시코 간 수출경합도는 10개국 중 가장 큰 폭으로 상승했다.

이지형 코트라 경제통상협력 본부장은 "미국, 중국 등 주요 수출 강국들이 첨단산업 육성을 목표로 적극적인 지원과 각종 규제에 나서고 있다"며 "주요국 동향과 통상 규제 등 관련 정보를 신속히 전파해 우리 기업의 대응력을 높이고 공급망 다변화, 거래처 확대, 기술 협력 등 다각도로 지원사업을 전개하겠다"고 말했다.

이 보고서는 코트라 무역 자료실 홈페이지와 코트라 해외시장 뉴스에서 PDF 파일로 무료 제공된다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr