케이블1위 CJ헬로, 3위 딜라이브 인수 작업 착수

[아시아경제 김동표 기자] 케이블TV 업계 1위 CJ헬로가 3위 딜라이브 인수를 위한 실사 작업을 진행 중이다.

22일 업계에 따르면 CJ헬로는 이번 주부터 딜라이브 인수를 위한 실사 작업에 들어갔다. CJ헬로 관계자는 "유료방송시장 M&A 시장 참여는 예전부터 준비해 오던 것"이라면서 "인수 실사 착수가 어떤 식으로 결론이 날 지는 알 수 없다"고 했다. 시장에서는 딜라이브 인수가격이 1조3000억~1조4000억원 수준으로 추산하고 있다.

CJ헬로는 올해 1월 딜라이브 인수의향서(LOI)를 제출한 바 있다. 당시 예비입찰에는 SK브로드밴드 등 4~5곳의 업체가 참여했다.

올 4월 기준 CJ헬로는 케이블TV 시장 점유율 29.66%로 1위를 차지하고 있다. 딜라이브는 16.53%로 3위다. 이번 인수가 성사되면 케이블TV·인터넷TV(IPTV)·위성방송을 포함한 유료방송업계 전체에서 2위로 올라선다.

딜라이브는 국내 최대 사모펀드(PEF)인 MBK파트너스와 호주계 PEF 맥쿼리프라이빗에쿼티(PE)가 2006년 인수했다. IPTV의 등장으로 케이블TV의 성장성이 떨어지며 투자금 회수에 애를 먹고 있다. 작년에는 단계적 자금 회수를 위해 미디어 및 엔터테인먼트 자회사인 IHQ를 매물로 내놓기도 했다.

한편 IPTV의 급속한 성장과 케이블TV의 하락세가 굳어진 이후, 케이블 업계에는 M&A 소식에 바람 잘 날이 드물다. 지난 2016년 SK텔레콤이 CJ헬로(당시 헬로비전)를 인수하려다 무산된 바 있다. 최근에는 LG유플러스가 CJ헬로를 인수한다는 소문이 퍼졌다. LG유플러스는 "특정업체에 한정하지 않고 다각도로 검토 중"이라고 했다. KT도 케이블업체 인수를 검토 중인 것으로 알려졌다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr