[공시+]에코마이스터, 공모가 5200원 확정…"과거 실적 반영 아쉬워"

[아시아경제 문채석 기자]제철소에서 제강·제련 후 생기는 폐기물 슬래그를 친환경적으로 처리하는 기술과 설비를 제작하는 업계 유일 기업 에코마이스터 공모가가 5200원으로 지난 2일 결정됐다.

에코마이스터는 지난 26일과 27일 양일간 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 15:1의 경쟁률을 기록했다고 밝혔다.

총 공모물량인 134만주 중 기관이 78.5%, 일반투자자 20.0%, 우리사주 1.5% 순으로 배정되었으며, 이번 공모를 통해 약 70억원의 자금이 유입될 예정이다.

최종 공모가격은 주당 희망 공모가격인 6000~8500원의 하단가격에서 10% 이상 낮게 결정됐다.

에코마이스터 측은 "우리 회사는 철도사업의 안정성과 환경사업의 고성장과 고수익성을 모두 갖춘 회사인데도 판매방식에 다소 시행착오가 있었던 과거 경영실적이 많이 반영된 것 같아 아쉽다"며 "국내에서 올해부터 자원순환기본법이 발효되어 국내의 모든 철강업체 들이 슬래그 처리에 에코마이스터의 신기술을 적극적으로 검토하고 있고, 부산물인 PS Ball도 인도산 연마재가 환경훼손 문제로 채굴이 금지됨에 따라 반사 이익을 많이 보고 있는 등 최근 긍정적인 상황이 이어지고 있어 올해부터는 좋은 실적으로 투자자들에게 보답할 것"이라고 밝혔다.

또한 그는 "최종 공모가격은 우리회사의 차별화된 기술력을 기반으로 한 미래 사업성과 과거의 경영실적을 기반으로 한 기관투자자들간의 기업가치 평가 의견이 나뉘면서 공모투자자 보호를 고려하여 낮은 방향으로 정해진 것으로 알고 있다"라고 말했다.

이 회사는 1976년 산업 설비기업으로 출발했다. 1989년 철도차량 차륜전삭기와 차륜선반 제작 기술 국산화에 성공했고 현재까지 국내 철도 차륜전삭과 검사분야에서 높은 지위를 확보하고 있다.

2001년 업계 최초로 철강·비철금속 제련 시 발생하는 폐기물인 슬래그를 아토마이징으로 처리하는 친환경 기술을 개발하는데 성공했다. 지난달 말 기준 국내외에 14개 공장을 운영 중이다. 앞으로 3년 안에 세계 30여개 공장에 설비를 공급할 예정이다.

오상윤 에코마이스터 대표이사는 "1분기 중에 괄목할 만한 SAP 수주 계약 체결이 예상되며 작년 말에 해외 영업 전문가팀이 제대로 갖추어 졌으므로 가시적인 성과가 계속 이어질 것으로 본다"며 "과거의 경험에서 쌓인 노하우 와 현재의 호혜적인 시장환경을 바탕으로 힘껏 도약해 보겠다" 고 포부를 밝혔다.

에코마이스터는 5~6일 일반 공모 청약을 진행하며, 15일 상장될 예정이다. 공모 후 상장 주식 1079만 주 중 24%인 258만주가 보호예수 예정이다. 유입되는 공모 자금은 기업의 성장 동력인 인재개발과 연구개발에 쓸 계획이다. 공동주관사는 대신증권 및 한화투자증권이다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr